¿Sabías esto… de la industria automotriz mexicana?

México ocupó la séptima posición mundial en fabricación combinada de vehículos ligeros y pesados en 2017, y se proyecta superará a Corea del Sur hacia 2020, como resultado de exhibir el tercer crecimiento anualizado más grande (6.82%), sólo por detrás de China (8.82%) e India (7.67%).  México es noveno en la categoría de vehículos ligeros y tercero en la categoría de vehículos pesados.

Definiciones y clasificaciones industriales

El sector automotriz agrupa a establecimientos participantes en tres subclases industriales: NAICS 3361 (fabricación de automóviles y camiones); NAICS 3362 (fabricación de carrocerías y remolques); y NAICS 3363 (fabricación de partes para vehículos automotores).

Los participantes de la subclase 33611 se dedican principalmente a: (i) fabricación completa de automóviles y vehículos ligeros (es decir, carrocería y chasis); o (ii) fabricación de chasis de vehículos ligeros únicamente –automóviles, pickups, sports utility vehicles (SUVs), crossover utility vehicles (CUVs), y vans.  Los establecimientos de la subclase 33612 realizan las mismas actividades, pero en vehículos pesados, como autobuses y camiones.

Los competidores de la subclase 3362 se dedican principalmente a: (i) fabricación de carrocerías y cabinas de vehículos motorizados; o (ii) fabricación de camiones, automóviles, y remolques de servicios públicos, chasis de remolques de camiones, cuerpos de remolques desmontables, y chasis de remolques desmontables.  Los productos fabricados por estos establecimientos pueden venderse por separado o ensamblarse en un chasis comprado y venderse como un vehículo completo.

Finalmente, los participantes de la subclase 3363 se dedican principalmente a: (i) fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices; (ii) fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores; (iii) fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices; (iv) fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices; (v) fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores; (vi) fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores; y (vii) fabricación de piezas metálicas troquelada.  En este sector, las aplicaciones de interés se concentran en usos que no requieran esfuerzos mecánicos; es decir, asientos y accesorios interiores.

Producción mundial de vehículos ligeros y pesados

Entre 2015 y 2017, la producción mundial de vehículos ascendió a 283.06 millones de unidades, registrando un crecimiento anualizado de 3.53% durante ese periodo (ver Tabla 01).  China ocupó la primera posición en 2017, registrando 29.02 millones de unidades de vehículos, equivalentes a 2.59 veces la producción del segundo lugar, Estados Unidos, que sumó 11.19 millones.  Japón se ubicó en tercera posición (9.69 millones), seguido de Alemania (17.74 millones) e India (13.40 millones), que completan el Top 5.  Los siguientes 5 puestos en 2017 los ocuparon Corea del Sur, México, España, Brasil, y Francia, que contribuyeron con 15.96 millones de vehículos de forma combinada.

Tabla 01. Fabricación de vehículos totales por país (2015-2020)

Vehículos ligeros

La fabricación de vehículos ligeros es ampliamente dominada por China, donde se produjeron 70.31 millones de unidades entre 2015 y 2017, para contribuir con el 32.80% del total mundial.  Japón se ubicó en segunda posición, con una producción de 24.05 millones de unidades (11.24%); seguido por Alemania, India, y Corea del Sur, que se combinaron para fabricar 59.32 millones de vehículos ligeros, equivalentes al 20.96% del parque vehicular mundial.  Expuesto en la Tabla 02, el Top 10 lo completaron, en orden, Estados Unidos, España, Brasil, México, y Francia.

Tabla 02. Fabricación de vehículos ligeros por país (2015-2020)

Vehículos pesados

La región de Norteamérica es la líder mundial en fabricación de vehículos pesados, ocupando tres de las cuatro primeras posiciones (China es segunda) y combinándose para producir 34.14 millones de vehículos (49.51% del total mundial) entre 2015 y 2017, según se exhibe en la Tabla 03.  México experimentó el crecimiento anualizado (16.51%) más amplio entre 2015 y 2017, lo que le permitiría crecer a 12.95% de la contribución mundial en 2020, según se lee en la Tabla 03.

Tabla 03. Fabricación de vehículos pesados por país (2015-2020)